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理财顾问怎样去找客户?
时间: 2023-09-25 23:55:56 来源:米乐m6官网登录入口
我是一名银行的理财顾问,刚开始还没有客户,但我不知道怎么样去找客户。我想请问一下大家,理财顾问怎样去找客户?
作为一名理财经理,最主要的任务是通过自己学习到的一系列专业相关知识,来给客户作资产配置,随着客户财富的不断的提高,使业务收入持续不断的增加。前期的宣传工作先通过短信和LED栏告知客户,正在发售或将会发售什么产品,同时让客户经理在营销新客户的同时可作为强有力的武器。
销售产品要坚定“我们的产品永远是最好的”,有了这个信念才能非常自信地去销售每一个产品。当然最重要的还是勤快,多打电话邀约客户。
1、理财顾问要去找客户的方法有很多,寻找潜在客户是销售循环的第一步,在确定市场区域后,就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中,可以借鉴以下“MAN”原则:
A:AUTHORITY,代表购买“决定权”。该对象对购买行为有决定、建议或反对的权力;
2、投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是专户理财服务中很重要的角色。客户在接受专项理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。
理财顾问找客户,首先要不断学习专业相关知识,之后多点打电话邀约客户,可以从身边的朋友开始或者转介绍。
理财顾问的是指制订合理的资金分配方案,并根据自己不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向。…
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